关于渤海银行股份有限公司买入中信保诚人寿保险有限公司
2021年资本补充债券重大关联交易的信息披露公告

　　根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将渤海银行股份有限公司买入中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“本公司”）发行的“中信保诚人寿保险有限公司2021年资本补充债券”（债券代码2123010，以下简称“本次债券”）的有关信息披露如下：

　　一、交易概述及交易标的的基本情况
　　（一）交易概述
　　本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式发行。受本公司委托，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次债券的独家主承销商及簿记管理人。
　　渤海银行委托账户于2021年6月8日在银行间一级市场下达认购50,000万面额的投标指令，并与中信证券于2021年6月10日完成交割结算，交易金额500,000,000元，结算金额500,000,000元。该交易构成投资入股类重大关联交易。
　　（二）交易标的基本情况
　　该交易标的为本公司发行的资本补充债券，期限10年，票面利率4.3%，到期日2031年6月10日。
　　（三）关联交易类型
　　投资入股类关联交易。

　　二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
　　（一）交易各方的关联关系
　　本公司非执行董事刁钦义先生为渤海银行外部监事，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35号）的有关规定，渤海银行构成本公司关联方。
　　（二）关联方基本情况
　　渤海银行统一社会信用代码911200007109339563，企业类型为股份有限公司，成立于2005年12月30日，注册资本为85亿元。主要经营范围为收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及保险兼业代理；提供保管箱服务；从事衍生产品交易业务；证券投资基金托管、保险资金托管业务；证券投资基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　三、交易协议的主要内容
　　（一）交易价格
　　按银行间交易价格成交，净价100.00元。
　　（二）交易结算方式
　　交易结算方式为券款对付。
　　（三）协议生效条件、生效时间、履行期限
　　渤海银行于2021年6月8日-10日买入该交易并完成交割结算。

　　四、交易的定价政策及定价依据
　　（一）定价政策
　　该交易为银行间市场交易，渤海银行委托账户参与债券一级市场投标，中标后通过承销商分销买入，符合市场普遍做法及相关规定。该交易价格为该债券发行价，到期收益率4.3%。
　　（二）定价依据
　　按市场价格定价。

　　五、交易决策及审议情况
　　该交易经本公司董事会关联交易控制委员会2021年第六次会议审议，并经第七届董事会第四十七次临时会议审批通过。

　　六、其他需要披露的信息
　　无。

　　本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。